في عالم يولد فيه الجميع بقدرات سحرية متفاوتة، يُترك أستا ويونو كطفلين يتيمين في كنيسة ريفية. يكبر يونو ليصبح عبقرياً في السحر يحمل كتاب تعاويذ (غريمويري) ذو أربع أوراق برسيم نادر، بينما ينمو أستا بدون أي قدرة سحرية إطلاقاً، معوضاً ذلك بتدريب جسدي جنوني. يتنافس الصديقان على حلم واحد: أن يصبح أحدهما إمبراطور السحر القادم. عندما يتعرض يونو للخطر في سن الخامسة عشرة، تتفاعل إرادة أستا الصارمة مع كتاب غريمويري غامض ومتهالك ذو خمس أوراق برسيم (البرسيم الأسود)، والذي يمنحه قدرة نادرة على "إبطال السحر". ينضم أستا إلى فرقة "الثيران السوداء" المشاغبة، ليخوض معارك طاحنة ضد الشياطين والسحرة الأشرار، مثبتاً للجميع أن سحره الحقيقي هو عدم الاستسلام أبداً.