راسل ريموند هو الوريث الأخير لعائلة سحرية نبيلة سقطت في وحل الخراب، ويعاني من لعنة تجعله ساحراً فاشلاً من الدرجة الثالثة. بعد طرده من الأكاديمية السحرية وتلاشي آماله في استعادة مجد عائلته، يضطر للعمل كساحر مرتزق بائس. في إحدى المهام المؤقتة والخطيرة، يحدث ما يغير مجرى حياته؛ يتفاعل خاتم والدته التذكاري بشكل غامض مع قلب التنين، مانحاً إياه فرصة ذهبية للعودة بالزمن إلى أيام دراسته في الأكاديمية. مسلحاً بالنظام الجديد ومكافآت التنانين مثل حجر المانا، يكسر راسل القيود التي كبلته في حياته السابقة. يعود ليواجه النبلاء المتنمرين والمعلمين الفاسدين، مبتلعاً المانا وقوة التنانين ليصبح أسطورة سحرية جديدة ستقود العالم نحو حقبة مشرفة